La empresa Ecopetrol anunció los resultados de la oferta de recompra que anunció el pasado 8 de octubre, con la cual pretendía adquirir la totalidad de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026, emitidos en 2015.
La compañía indicó que recibió ofertas por un total de 803 millones de dólares, equivalentes al 64% del monto en circulación y superior al porcentaje de recompra ejecutado en enero de 2024. Puede leer: Ecopetrol cae en Wall Street y en la Bolsa de Valores de Colombia
“El saldo nominal de estos bonos se redujo de 1.250 millones de dólares a 447 millones de dólares. Este resultado evidencia la significativa participación de los inversionistas en la oferta, ratificando su confianza en Ecopetrol”, dijo la la empresa.
Tras esto, Ecopetrol anunció cuáles serán sus pasos a seguir. En primer lugar, realizará una notificación para la redención anticipada de los bonos en circulación restantes por el monto remanente de 447 millones de dólares, cuyos tenedores no participaron en la oferta de recompra con cumplimiento en fecha de 21 de octubre de 2024. Lea también: Ecopetrol emite bonos por USD 1.750 millones en el mercado internacional
En segunda instancia, la compañía efectuará el pago anticipado y total del crédito contratado en septiembre de 2023 con la banca internacional, cuyo saldo nominal actual es de 500 millones de dólares y tiene vencimiento en septiembre de 2030.
“El cumplimiento exitoso de la oferta de recompra, el pago anticipado del saldo restante de los bonos con vencimiento en 2026 y el prepago total del crédito internacional se ejecutarán utilizando los recursos provenientes de la emisión de bonos, anunciada el 18 de octubre de 2024, la cual se ha hecho efectiva el día de hoy”, anunciaron. Le recomendamos: Actividad exploratoria: “No nos vamos a quedar quietos“, presidente de Ecopetrol